זוכה פרס הסרט הטוב ביותר ופרס השחקן הטוב ביותר בפסטיבל חיפה.- זוכה פרס הסרט הטוב ביותר בתחרות פרסי הקולנוע הישראלי. אב מסיע את בנו החייל לבסיס צבאי במדבר וחוזר אל חייו המורכבים בתל אביב. אלא שמשהו עוצר אותו בדרך: חרדה, חרדה לגורל בנו. הוא חוזר על עקבותיו ונוטע עצמו מתחת לעץ שיטה גדול, אל מול הבסיס. אנשים שונים באים והולכים, ומפגשים אנושיים אלו, מעצבים את מסעו הפנימי של האב בעודו מחכה לבשורה - או לדרישת שלום.